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能源危机迭起,用户侧储能成高增长赛道

2022-11-23 13:52:39
来源:财华社

储能或成为新能源行业最火热的赛道。储能下游应用场景主要为电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧(亦称用电侧,家庭、工商业及其他机构)。此前,发电侧储能备受市场关注,然而随着欧洲能源危机,以及海外用户储能市场带动,用户侧储能市场近来发展火热。

近期,受益于用户储能热度持续攀升等因素,二级市场储能板块屡屡出现异动,炒作热度节节攀升,储能相关概念股迎来大涨。

据东财行情显示,截至发稿前,11月以来,维科技术、博敏电子、许继电气、科力远、国电南自等在内多家储能概念股累计涨幅超20%。

受海外市场拉动

近年来,用户侧储能市场热度攀升,主要得益于海外市场拉动。

长期以来,欧洲、美国是用户侧储能的主要市场,约各占据全球1/4的市场。这与海外电网协调能力有很大关系,如美国电网系统比较老旧,且极端天气较多,叠加电网协调能力弱,居民供电稳定性较差。

此外,海外各国鼓励储能发展,出台减税或补贴等政策扶持行业发展,如意大利将家储设备税收减免提升到110%,美国对于高于5kWh的储能系统,到2026年给予最高30%的投资税收减免等。

最后,海外地广人稀,家庭分布较为分散,家用储能系统成为必备装置。此外,户外活动、野外露营、移动电子产品等多方面因素,致使欧美市场对用户储能有着天然的偏好。

有数据显示,2021年欧洲电化学储能新增容量超过3GWh,而2020年户用储能新增装机就突破了1GWh。其中德国占据70%以上的新增储能市场,领衔欧洲各国。

2022年以来,欧洲能源危机导致其天然气、煤炭等能源价格大幅上涨,居民用电成本陡增,且还面临断供风险,进一步刺激了户用储能产品需求。

在高电价和能源安全需求驱动下,全球户用储能需求迎来爆发,高工产研估计,2022年全球户用储能新增装机将达到15GWh。

此外,国内用户储能渗透率也在进一步提升。

随着户外露营在国内普及,储能行业技术不断成熟,户外用电产品关注上升,据京东双十一战报显示,储能/户外电源成交额同比增长300%。

受益于国内外储能市场需求“井喷”,储能市场成为新能源领域炙手可热的赛道。

据平安证券测算,考虑户储在澳、日、拉美等其他国家和地区的渗透,假设2025年欧、美户储市场占全球市场的40%,则2025年全球户储新增装机需求可达50GWh。按照每套10kWh储能系统(包括电池系统和变流器)价值量1万美元计算,单GWh对应10亿美元(70亿人民币)市场空间,未来全球户储市场空间可达千亿级。

产业链竞争格局:百花齐放,绝对性龙头未现

户储系统主要由储能电池和变流器构成,储能电池用于存储电能,而变流器用于电能的转化,供负载使用或并网。

户储终端产品环节以本土品牌为主导,以德国为例,其户储市场主导品牌为德国品牌Sonnen,2020年市占率达21%。但中国品牌比亚迪(002594)也进入德国户储市场前五。

美国户储市场绝对龙头是特斯拉

据USITC 2020年对美国20个州和哥伦比亚特区的调研显示,特斯拉户储系统占据了73%的市场份额,市占率排名第二的LG仅占12%市场份额。

与上述海外龙头相比,我国储能企业在终端市场占比较小,很多企业通常从产业链上游的电池或变流器入手,切入欧美户储市场,并具有较强的竞争力。

但从财报层面上看,基于储能应用场景复杂多样,各类应用场景又因不同国家和地区存在不同特征,以及国内企业对用户侧储能尚处于布局阶段,导致现阶段多数用户储能概念股主营业务并非用户侧储能业务,收入贡献有限。因此,目前多数用户侧概念股中,业务层面也涉及到发电侧和输配电侧。

对此,财华社从各大券商研报及市场消息面进行整理,筛选出以下几个被提及最多的用户侧储能概念股,仅做参考。

据了解,目前国内专注用户储能市场的企业有比亚迪、派能科技、鹏辉能源、华宝新能等。

比亚迪的户储产品包括一体机Energy Pod、电池系统HVM等,均采用磷酸铁锂电池路线,并成功抢占德国市场。2020年公司户储产品在德国的市占率已达19%,仅次于龙头Sonnen(21%);

派能科技的产品主要为户储场景的电池系统,采用软包电池路线,已经成功打开欧洲市场,成为德国户储系统龙头Sonnen的供应商,2022年上半年海外业务营收占比81%;

鹏辉能源的户储产品以电芯为主,公司户储电池主要销往欧洲、澳洲,并尝试进入北美市场;公司家储客户包括阳光电源、艾罗、三晶,RCT,德业股份、正浩、公牛等。

此外,锂电池龙头也早已中意储能市场,日前,宁德时代设立储能公司备受市场瞩目,储能公司注册资本为1.2亿元,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务等。

宁德时代自2018年开始大力发展储能业务收益颇丰,储能业务已逐步成为公司重要增长点。目前公司具备户储电芯和电池系统产品,不过公司储能电池主要用于发电侧或电网侧大型储能系统,户储电池出货规模和业务占比尚无公开信息。

发布人:lufei
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