被踢出特斯拉供应链？宁德时代二度辟谣称消息不属实！

索比储能网获悉，进入今年6月份以来，市场一直有宁德时代被特斯拉剔除出供应链的传闻。对此，宁德时代近日在投资者互动平台回应称，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。值得一提的是，这已经是本月以来，宁德时代针对此类传闻的二度回应。

作为新能源汽车动力电池领域的龙头企业，宁德时代和特斯拉一直呈现深度绑定关系。此前在6月5日，宁德时代受到不向特斯拉北美市场供货的传闻扰动，股价当日跌超3%。当日宁德时代在投资者平台紧急回应称，该消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化。同时还称公司电池并未在海外被扣押。

该传闻引人关注并一再扩散的起因，是特斯拉官网在6月3日将Model 3 RWD的补贴从3750美元提升至7500美元，这意味着该车型能在美国拿到全额补贴。根据美国IRA法案生产规定，2023年全额补贴的要求是电池中在北美制造或组装要大于50%，而宁德时代在北美没有工厂，很可能无法满足要求，这就增加了该传闻的可信度。

此前有外国分析师声称，因为IRA法案的规定，特斯拉可能会放弃宁德时代，转向松下或LG新能源作为美国制造的Model 3的动力电池供应商。他们认为，联邦税收抵免的优惠力度将远远超过使用宁德时代磷酸铁锂电池所能节约的成本。

据了解，IRA所要求的2023年美国电池制造占比达50%，其计算方法为减去关键原材料成本后的材料和电池价值增量（可理解成加工费）。宁德时代出货为电池模组，预计特斯拉进口到美国后PACK过程的价值增量可以超过50%，从而拿到全额7500美元补贴。

索比储能网注意到，随着宁德时代的否认辟谣，再加上特斯拉仅仅更新了补贴金额，车辆参数并未改变，因此有券商分析师称，此次更新大概率只是特斯拉通过PACK方式拿到了全额补贴。

不过，虽然现阶段还能满足要求，但IRA法案规定2023年之后会对北美制造的比例逐步提高，最终将提高至100%，长远来看IRA对于行业而言必定会产生较大影响，未来要想满足整车企业拿补贴的要求，不在北美建厂是无法满足的。

今年3月，有消息称特斯拉正寻求与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂，而这一工厂将会参考宁德时代与福特汽车的合作模式。根据此前报道，宁德时代与福特汽车已经达成合作，由福特汽车出资，宁德时代提供技术与服务支持的电池工厂将于2026年投产。

值得注意的是，在马斯克近期的访华行程中，已经与宁德时代董事长曾毓群有过会面。市场普遍猜测，两人商谈的内容应该包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。

此外，索比储能网查阅公开资料发现，根据宁德时代与特斯拉在2021年6月签署的合作协议，双方的供货期已经确定为2022年1月至2025年12月。数据显示，特斯拉2021年共采购了价值130亿元的锂电池，占宁德时代总营收的10%，成为宁德时代最大的客户。2022年，特斯拉从宁德时代采购的锂电池销售收入达到了380亿元，占宁德时代总营收的11.59%，依旧是宁德时代的最大客户。

尽管有一些投资者对特斯拉是否会转向其他供应商表示担忧，但宁德时代明确表示双方的合作关系没有发生变化，并将继续加强合作。在可预见的未来几年，宁德时代仍然是特斯拉最重要的电池供应商之一。