“很多储能系统集成商还在解决生存问题,到明年可能80%(储能系统集成商)企业会倒下。
储能市场正在快速转向,行业已经进入转型期。
系统集成商面临双重挑战,既要降低成本,迎接价格竞争,又要做好产品。发出“明年倒下80%系统集成商”预警的郑汉波认为,目前行业内存在大量生存困难的系统集成商,为解决生存问题,只能低于成本价拿项目。“靠低价中标越多,死得越快。”
强配政策推动储能装机快速增长,形成短期利好,但储能电站利用率低下,沦为沉没资产,对储能产业长期利空。各地政府已认识到强配政策的负面效应,正在酝酿出台政策,鼓励储能电站参与电力市场交易,提供辅助服务。
去年下半年到今年,储能电芯产能快速释放,已经超出储能需求,面临产能过剩风险。供需转换叠加政策导向转变,储能电站投资商更加关注储能系统产品品质与储能企业品牌。
当下锂电池储能行业的火爆有目共睹,光伏、风电、锂电池、逆变器、家电、新创业公司等来自四面八方的玩家纷纷涌入,赛道正变得异常拥挤。储能行业参与者不断增多,单个标段投标企业已达约50家,下半年更多储能企业推出产品,单个标段投标企业可能达到百家。
相关数据显示,目前国内有上万家储能系统集成商。储能企业主体剧增、规模扩张的背景下,竞争加剧和行业洗牌也就成为了相伴而生的问题。
储能企业排队IPO,集成商全年产能早已排满但毛利最多7%
作为国内储能系统集成第一股,海博思创在储能系统领域具有较高品牌知名度和较强市场竞争力,在技术、资源、渠道方面积累了一定的先发优势但也面临来自储能电池、变流器等赛道具有技术、规模、资金优势的领先企业的竞争压力。作为老牌储能系统集成商,也是第三方专业储能系统集成的代表性企业,在行业竞争加剧的背景下,通过IPO上市募资,以实现资金与产能的扩张,有助于巩固其在储能系统集成领域的优势地位,并在新一轮的激烈竞争中持续赢得先发优势。
近年来,国内各大锂电池企业、PCS企业、电气设备企业等纷纷布局储能产业,市场呈现差异化竞争态势。储能产业链上游锂电池企业具有原材料优势,下游电网企业、大型传统和新能源发电企业等终端客户具有市场和规模优势。随着市场参与者的逐渐增多,海博思创可能面临上下游企业的竞争。供应链方面,业主正在倒逼集成企业向一体化方向发展,2023Q1部分GWh级储能系统项目中标者为自产电芯的储能系统集成商。在没有电芯厂的储能系统集成企业中,阳光电源和兰钧在5月合作推出了314Ah储能电芯,阿特斯也计划建设10GW电芯和储能系统项目。作为第三方系统集成企业,海博思创可能将承受供应链震动带来的风险。
相关政策落地推动储能参与电网调用已是确定趋势,电网调用下大量强配安装的储能电站可能存在安全风险;储能市场要求更好品牌与产品,还要求更低价格,这对集成商带来双重挑战。
交易是储能的照妖镜”。随着储能市场化机制的完善,电网将成为一面“照妖镜”,各家企业储能产品的效率性能、安全质量、盈利能力都显露出来,届时还会有一大批企业会被淘汰出局。
由于新能源强配储能,当下靠低价锁定市场的“内卷”是伪命题,本质上并不是真正的市场竞争。而真正的市场竞争尚未开始。当前储能市场的产品同质化问题也与市场化机制不完善密切相关。这导致业主更多关注产品成本,而轻视其他指标。
如此背景下,储能系统集成商如何脱颖而出?电化学、电子电力、电气互相协同,融合大数据智能技术,构建储能全栈技术能力,以更优成本、更高品质、更佳收益,为客户和行业创造更大价值。
储能电站不仅需降低全生命周期度电成本,还需要寻找最优交易策略,提高全生命周期度电收益。
行业参与者日益增多,内卷加剧,产业生态合作或是最优解。相关政策应尽早出台,促进储能可实现独立商业化运行,让产业链每一家企业都可以充分实现其价值。