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大圆柱电池市场的特斯拉效应
在2022年第一季度财报会上，宝马宣布推出其全新的Neue Klasse纯电动汽车平台。该平台将于2025年前后在其匈牙利德布勒森的新工厂投产，将生产宝马旗下所有的电动车型。
有消息称，宝马计划在Neue Klasse平台上使用新型圆柱电池，该技术方案可以使其电池成本降低30%，且能量密度比特斯拉目前使用的电池更高。
特斯拉当前使用的圆柱电池有18650和21700两种型号，同时正在加速导入4680电池以替代其现有的圆柱电池，从而实现能量密度提升和制造成本降低。
结合宝马在新平台生产中高端车型和使用新型电池的降成本目的，意味着宝马的新型圆柱电池很有可能就是包括4680在内的大圆柱电池。
在特斯拉效应下，预计未来将有更多国际车企跟进大圆柱技术路线，作为其提升综合竞争力和加速电动化转型的可靠途径。
与宝马的规划相比，特斯拉对大圆柱电池的导入动作更为迅速，市场需求强烈。
2022年1月，特斯拉宣布已在其加州佛里蒙特工厂生产了超100万颗4680电池，电池良率已从最开始27%提升至90%，表明其4680电池量产进程再进一步。
近期，特斯拉已向得克萨斯超级工厂附近的Model Y预订用户发送邮件，告知其可将订单更改为新款Model Y全轮驱动版，该车型搭载特斯拉4680电池和CTC结构化电池组。
这表明特斯拉4680电池已经正式进入了商业化阶段，大规模量产应用即将到来。
事实上，圆柱电池已经凭借其产品标准化和低成本优势在动力电池市场占据一席之地，而特斯拉和宝马积极导入大圆柱电池表明其看好大圆柱电池在中高端电动车型领域的应用机会，主要目的是为降低整车成本和提升产品性能。
在特斯拉效应下，预计未来将有更多国际车企跟进大圆柱技术路线，作为其提升综合竞争力和加速电动化转型的可靠途径。
随着配套大圆柱电池的电动车型数量和销量增多，主机厂对大圆柱电池的市场需求将大幅增长，将给具备大圆柱电池开发生产能力的电池企业提供良好的发展机会，并带动大圆柱电池产业链快速发展。
目前，特斯拉已规划在美国加利福尼亚州、德克萨斯州、内华达州以及德国柏林的四个超级工厂自产4680电池。按照此前计划，其4680电池的年产量将在2022年达到100GWh、在2030年达到3TWh。
尽管特斯拉将自产电池作为实现其2030年2000万辆电动汽车销量目标和保障电池供应安全的核心举措，但其仍在寻找与外部电池企业在4680电池共同开发生产方面的合作机会。
特斯拉目前拥有松下和LG新能源两家圆柱电池供应商。为满足特斯拉未来庞大的市场需求，松下和LG新能源也在加快4680电池的研发生产步伐，意图率先获得给特斯拉配套供货的机会。
为此，松下已经在其和歌山工厂建设4680电池原型生产线。同时还有可能在美国新建一座电池工厂专门生产4680电池，计划在2023年开始生产。
LG新能源也在研发4680电池，并在其韩国梧昌工厂建设一条试验生产线。
外媒报道称，LG新能源第二任CEO近期与特斯拉高管会面商讨动力电池合作事宜，包括探讨LG新能源在何时何地生产4680电池以供货特斯拉。
此外，特斯拉也在寻找其它合作生产4680电池的厂商，市场传闻包括宁德时代、亿纬锂能等。
为保证电芯供应充足，宝马董事长齐普策此前宣布，宝马将第五代eDrive电力驱动系统配备的电芯采购量从原计划的120亿欧元增加至超过200亿欧元（约合人民币1403亿元）。
这意味着当宝马新平台量产之后，其将对大圆柱电池产生庞大的采购需求，进而给其电池供应商提供良好的发展机会。
宝马目前拥有宁德时代、三星SDI、Northvolt、亿纬锂能4家电池供应商。宝马表示新型圆柱电池将由现有电池供应商制造。
这意味着上述电池企业将有机会获得宝马未来大圆柱电池的配套供货机会。
其中，亿纬锂能在大圆柱技术路线和国内外的产能布局，为其与宝马在大圆柱电池方面达成合作提供了有利条件。
3月29日，亿纬锂能发布公告称，公司将在匈牙利购买地产建造动力电池工厂，“并生产一种新型圆柱形动力电池”。
亿纬锂能在匈牙利的产业布局与宝马新平台的生产地点和对电池产品要求高度吻合，业内认为其极有可能获得宝马新平台新型圆柱电池的合作机会。
目前，亿纬锂能正在荆门建设20GWh大圆柱电池产能，并布局了4680和4695两款大圆柱电池，今年年底将会有一部分产能释放。预计2023年其产能释放将达20GWh，2024年将达到40GWh。
值得注意的是，除特斯拉和宝马以外，保时捷、江淮、东风岚图等车企也相继释放出明确的大圆柱电池应用信号。
比克电池副总裁樊文光此前表示，据比克已收到的客户需求结合行业信息判断，到2025年大圆柱电芯至少占全球动力电池30%以上的市场份额，超过2021年全球动力电池总需求量。目前有很多大型新能源车企，在未来5-10年，敲定了经济型采用方壳/刀片磷酸铁锂电池，中高端采用三元+硅大圆柱电池的布局。未来几年，比克将分两个阶段在海内外扩充80GWh的电池产能，持续发力。
在特斯拉、宝马、保时捷等高端车企的需求带动下，大圆柱电池路线或将吸引更多的电动车企和电池企业入场。而一些具备相关技术储备的国内电池企业有望在这轮大圆柱电池市场需求爆发中占据先发优势，本土产业链也将从中受益。
其中，大圆柱电池将将推动高镍电池市场进一步发展，有望带动高镍正极、硅碳负极、补锂剂、碳纳米管、LiFSI等主辅材渗透率/用量提升，国内产业链来看，包括华友钴业、中伟股份、格林美、容百科技、杉杉股份、天赐材料、新宙邦、多氟多、天奈科技、科达利等相关企业将带来新的机会。
除了材料体系之外，大圆柱电池采用新构型设计，制造门槛提升，对激光模切、激光焊等工序用量增加精度要求提升，包括利元亨、海目星激光、大族激光、逸飞激光、先导智能等设备企业也都在积极布局。
