国轩高科GDR发行刷新瑞交所新纪录 28日将正式上市

7月26日早间，国轩高科（002074）全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）发行结果揭晓，最终发行价格为每份30美元，募资总额约 6.85?亿美元，系中欧通规则落地以来瑞士证券交易所GDR基础发行规模最大的项目。

GDR发行助力国际化布局

国轩高科此次GDR发行创造了多个领先。从现有的募资总规模来看，国轩高科GDR是中欧通规则落地以来瑞士证券交易所基础发行规模最大的GDR项目，是今年以来瑞士市场发行规模最大的股权融资项目，也是2018年以来新能源行业A股上市公司折扣最低的股权融资项目，发行折扣较启动当日A股收盘价仅折价3.5%。

据招股说明书，作为国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，国轩高科经多年发展已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。通过渗透电池全产业链的极具成本优势的商业模式，先进的电池软硬件技术，以及行业领先的研发实力，公司已实现与全球众多客户战略合作，并积极开拓全球应用市场，在全球建设电池和材料基地，落地国际化战略布局。

仨月内高效完成审批发行

自4月27日董事会审议通过以来，国轩高科在仅3个月时间内高效完成境内外监管审批和发行工作，发行效率堪称高效。

4月27日，国轩高科发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得董事会审议通过；

6月14日，国轩高科GDR申请事宜获得中国证监会受理；

7月20日，国轩高科发行本次GDR获得瑞士证券交易所监管局附条件批准；

7月22日，国轩高科发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复；

7月25日，国轩高科本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室的批准；

同日，国轩高科顺利完成GDR定价发行，最终发行价格确认为每份30美元，发行数量为2283万份，募集资金总额6.85亿美元；

7月28日，国轩高科发行的GDR将正式在瑞士证券交易所上市。

国轩国际化又一里程碑

国轩高科称，本次GDR发行将有助于提升公司的国际形象，提高公司产品在全球的市场份额。同时公司希望通过本次GDR发行，在全球范围内引入优质投资者，丰富股东构成，持续完善公司治理，最终助力公司为全球双碳目标的达成贡献国轩高科的力量。

国轩高科创始人、董事长李缜表示：“中国的企业走向国际，不仅要产品走向国际，还要技术走向国际，更要资本走向国际。国轩高科在瑞士GDR的成功发行，是公司国际化进程中的又一个里程碑 。我们将不懈努力，把国轩先进的能源科学技术，带向国际，与世界更多企业一起，共同推进人类社会走向新的能源文明。”