工商业储能“狂飙” 资本蜂拥淘金
来源:碳索储能网 发布时间:2023-10-16 01:09:15
2023年以来,工商业储能发展保持强劲势头,成为我国储能市场的一大亮点。
近期,中国化学与物理电源行业协会发布的《2023中国工商业储能发展白皮书》(以下简称“《白皮书》”)显示,预计至2025年,全球工商业储能累计装机可达到11.5GW,累计市场规模在190亿元~240亿元。其中,预计2025年年末我国工商业储能装机总量约为3.2GW,累计市场规模约为65亿元~80亿元 。
《中国经营报》记者采访了解到,政策和成本是驱动国内工商业储能市场潜力迸发的两大因素。由于浙江、广东和江苏等地峰谷价差较高,补贴政策多,因此当地投建 工商业储能项目积极性较高。随着企业蜂拥而至,工商业储能项目备案量增加,市场变得更加火热。但另一方面,市场对工商业储能投资经济性、可持续性、安全问题仍有所顾虑和担忧。
鑫椤资讯高级研究员龙志强预测,未来几年是工商业储能快速发展的黄金时期。但由于市场主要集中在华东和华南等经济较为发达地区,市场一旦饱和,增速是否放缓有待观察。
工商业储能目前仍处于发展初期,下游主要为工商业企业。《白皮书》显示,2022年,我国工商业储能新增装机规模约257MW/928MWh,同比增长37%/179%,新增装机占新型储能新增装机的4.4%,产业发展仍有待破局。
近两年,分时电价、专项储能补贴、需求侧响应、两部制电价、分布式配储等政策陆续出台和完善,为工商业储能项目的投建创造了有利条件。特别是分时电价机制的进一步完善,峰谷价差拉大,提高了工商业储能的经济性。
据统计,在当前分时电价机制下,2023年上半年,全国共有19个地区峰谷价差超过0.7元/kWh,广东价差最大,高达1.35元/kWh。工商业储能用户可以通过谷时充电、峰时用电,节省电费支出。
不仅如此,浙江、湖北、安徽、湖南、上海、广东、海南等地的分时电价每天两个高峰段,实施“两充两放”,进而扩大了套利空间,缩短了投资回收周期。
由于工商业储能前期投入成本高,仅依靠峰谷套利并不能更好地彰显项目经济性优势,因此不少地区出台了用户侧(含工商业储能)补贴政策。
记者注意到,多省针对用户侧储能(含工商业储能)发布的相关补贴政策包括放电补贴、容量补贴以及投资补贴。比如,浙江温州和义乌、安徽合肥和芜湖、江苏苏州工业园区、湖南长沙、广东深圳等地都对用户侧储能给予一定放电补贴(0.2元/度~0.8元/度不等)。
此外,需求侧响应进一步拓宽了工商业储能的收益来源。
目前,全国多个省市对用户侧储能系统响应电网需求供电给予补贴。东吴证券此前分析,18个省市发布响应奖励,政策因地制宜。江苏、云南、宁夏、重庆地区,按削峰、填谷划分,最高补贴15元/kW。浙江、河北地区,按日前、日内等级,补贴电量及容量。山东、陕西、天津,区分邀约型与紧急型,按档位划分补贴金额。
除了政策支持,储能产业上游原材料碳酸锂价格大幅下降,使得工商业储能项目盈利空间进一步提升。
据记者观察,电池级碳酸锂价格从2022年年末开始回落,截至目前电池级碳酸锂价格均价报17.85万元/吨,较2022年12月底的均价52.5万元/吨左右已经下降66%。随后,储能电池和系统价格也呈现下行趋势。据中关村储能产业技术联盟统计,2023年9月储能系统中标均价跌破1元/wh。
据了解,目前工商业储能具有多种营利模式,除了上述提及的峰谷套利和需求侧响应模式,还包括需量管理、能量时移、虚拟电厂等。
奇点能源产品推广总监邱点兵表示,目前,工商业储能项目盈利以峰谷套利为主,支撑了工商业储能经济性,并通过需量管理、需求侧响应、能量时移、虚拟电厂等模式增厚盈利。
阳光电源储能业务人士告诉记者,在政策支持和成本下降情况下,工商业储能项目的利润变得可观。一般情况下,0.7元/kwh的峰谷价差是项目经济性的门槛价差,部分较高价差省份在1元/kwh以上。目前浙江、广东、江苏、北京和安徽等为代表的地区市场都不错,峰谷价差大一点,具有地方补贴,项目盈利状况就会好一些。
不言而喻,政策和成本两个因素催化了工商业储能市场增长,但事实上,在市场需求端,部分工商业企业用户也具有较强的市场需求。
龙志强告诉记者,工商业企业多位于经济发达地区,用电需求强。近几年,多地用电供需形势紧张,甚至出现“拉闸限电”的极端情况,储能系统还可以作为备用电源使用。从经济性考虑,企业通过储能系统可以节省电费成本,对自身有利。叠加部分企业拥有碳减排压力,对于新能源电力需求提升,同样需要储能系统给予支持。
工商业储能备案量的快速增加是市场火热的一个重要体现。
广东省太阳能协会信息显示,据广东省备案系统统计,2023年8月,广东省共发布86个储能相关备案项目,累计规模超3271.23MW/7733.32MWh(不包含未公示规模的项目),总投资154.07亿元。其中,工商业储能占8月总储能备案的60.47%。
另外,业内一组统计数据显示,2023年6~8月,近三个月浙江省备案用户侧(工商业)储能项目已超300个,总规模超302.3MW/844.7MWh,涉及总投资金额超13亿元。
《白皮书》预测,预计2023年,我国工商业储能新增装机规模有望达到300~400MW。预计到2025年,我国工商业储能装机总量约占新型储能装机总量的4.5%,按新型储能装机总量约70GW估计,2025年年末我国工商业储能装机总量约为3.2GW。
随着工商业储能市场崛起,参与者也越来越多,商业模式也越来越多元。
龙志强告诉记者,目前央企和民营企业陆续涌入了工商业储能赛道,除了工商业储能领域的老玩家,也包括此前布局电源侧、电网侧储能、户用储能领域的老玩家,以及新进入储能市场的新玩家。
龙志强认为,相比电源侧和电网侧储能,工商业储能市场竞争门槛略低一些,由于该市场仍处于发展初期,竞争格局并未形成,只要具备技术、资源和品牌等优势一定会有市场机会。
从工商业储能投资方所对应的商业模式来看,工商业储能商业模式包括合同能源管理模式、融资租赁+合同能源管理模式、业主自投和纯租赁模式。目前,合同能源管理模式较为常见,即能源服务方(投资方)投资购买储能系统,并以能源服务的形式提供给用电企业,按照事先约定的比例分享储能收益。《白皮书》指出,能源服务方大约5~6年回本,继而获得额外回报,用电企业一般可分配10%~20%的收益。
华西证券电新行业首席分析师杨睿指出:“从国内情况来看,由于投资成本较高、对项目运营不熟悉,早期市场更偏向于合同能源管理这类模式,有助于推动用电企业更加积极地采纳储能技术。”
值得一提的是,工商业储能市场热度高涨,在迈向市场化和规模化发展的同时,也存在有待进步和完善的地方。
《白皮书》指出,工商业储能成本仍有降低空间;产品质量参差不齐,企业用户对储能安全仍有顾虑;行业标准尚未细化;工商业储能循环次数不高;商业模式有待改善等。
nfoLink也指出,许多企业对于工商业储能持乐观态度,然而按照InfoLink的数据,2023年中国工商业储能市场需求仅为3GWh,占中国整体储能安装量比重约7%~8%。这是由于工商业企业在安装储能系统仍有许多考量,如厂区空间、变压器空间以及对于价格的不确定性及安全性等。
一位头部储能企业人士向记者表示,总体而言,全国工商业储能市场还是有较大市场增长空间的,公司内部预测2023年市场规模在3.5GWh~4GWh,明年市场将翻1倍。同时,工商业储能市场机制需要进一步完善,标准有待进一步细化,稳定性和安全性也有待增强。
上述人士还担忧:“峰谷价差、地方补贴政策都存在一定变动性或实效性,一旦变化,有些地区经济性可能就不存在了,这也影响到市场的可持续性。”
新闻介绍:
2023年以来,工商业储能发展保持强劲势头,成为我国储能市场的一大亮点。近期,中国化学与物理电源行业协会发布的《2023中国工商业储能发展白皮书》(以下简称“《白皮书》&rd
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