欧洲动力电池超级工厂最新分布情况梳理（截至2023年底）

在全球疫情爆发的背景下，欧洲等发达国家和地区在新能源汽车等新兴产业出现断层，驱动其对产业链本土化的需求强化。加之，欧洲电动汽车在欧洲的“全面爆发”，电动汽车的核心部件--动力电池的研发和生产已经越来越受到欧洲各国的高度重视。据机构预测全球电池市场预计将在短短五年内增长约800%，其中大部分将出现在欧洲，预计未来10年欧洲将新建250家电池厂，且主要是生产用于电动汽车的动力锂电池。

  当前欧洲电池厂建设持续建设源于两股力量，一方面是受欧洲高增的装机需求吸引下，前往欧洲建厂的中韩等电池龙头企业。目前宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、特斯拉、LG等已先后官宣欧洲投建电池厂，在它们的影响下，电池上游材料、辅材和设备供应商们纷纷远赴欧洲建厂；另一方面是为摆脱进口依赖，以Northvolt、ACC、Freyr、Verkor等为代表的本土动力电池企业正在不断崛起。欧盟方面，从2018年开始，三项“欧洲共同利益重要项目”（IPCEI）已获得批准：第一项是微电子，后两项是电池。通过关键的法规变化和两项“欧洲共同利益重要项目”（IPCEI）的批准，欧盟希望能够确立其在电池生产方面的领导地位。在动力电池领域，欧盟委员会副主席Šefčovič亦曾表示，到2025年，欧洲将成为仅次于中国的世界第二大锂离子电池生产地。

  当前欧洲主要国家法国、德国、意大利、挪威、西班牙和英国已经披露了相关计划。通过产能布局，提高自身的电池产量，并实现与中国的竞争，因为中国的电池产量几乎是德国的十倍。

图1：最新欧洲在建及计划建设的电池厂分布图

  1.德国

  作为欧洲汽车工业的中心，德国在电池领域的投资数量正在显著增加。2022年7月，Northvolt宣布签署了一份价值11亿美元的可转换票据，为其在欧洲扩大电池和正极材料生产提供资金。同年，Northvolt宣布将在德国新建一座超级电池工厂，年产能预计达到60GWH，这是Northvolt的第三家超级工厂。目前Northvolt已在2023年对外披露在加拿大（第一阶段30GWh、未来扩大至60GWh）、瑞典超级工厂（2022年已规划60GWh）、波兰（12GWh）建设电池工厂，该公司到2030年的规划产能接近150GWh。

  另外，由萨夫特-道达尔能源公司（Saft-TotalEnergies）、Stellantis（PSA-Opel）和梅赛德斯（Mercedes）三方合资成立的ACC公司计划在凯泽斯劳滕市开设一家千兆工厂，这是其在欧洲大陆建立多家工厂的项目的一部分。德国国家公司CellForce 预计明年将在图宁根（Tuningen）市落成一家生产厂。电池生产厂商Tesvolt公司在德国维滕贝格新建年产能为255MWh的工厂开通运营，该厂采用半自动化生产，每天可生产1MWh储能系统，年产量达255MWh，后期可以扩充至1GWh。电池企业之外，欧洲车企也积极入局电池生产，比如大众计划到2030年在欧洲建立六座电池工厂，去年7月，大众在德国萨尔茨基特的电池工厂破土动工，这是其首座欧洲电池工厂，第一家工厂将于2025年在萨尔茨吉特市投产，产能为40GWh。

  此外，来自亚洲的中国公司蜂巢新能源即将投资20亿欧元，在于贝尔海尔恩和劳哈默尔分别建立两家工厂。这两座电池厂将于2025年底投入运营，总生产能力将达到40GWh。2023年1月26日，全球动力电池龙头宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特的工厂正式启动。该工厂投资约18亿欧元，且为宁德时代位于欧洲的第一座电池工厂，主要为宝马配套，预计满产后的年产量将达到3000万枚电池电芯；国轩高科德国哥廷根动力电池工厂计划于2022年6月落地，计划产能20GWh；孚能科技动力电池电芯工厂，位于德国比特菲尔德沃尔芬，计划产能6GWh。

  2.匈牙利

  得益于匈牙利在汽车制造领先的产业基础、地理位置、投资政策等方面的多重优势。匈牙利吸引了多家国内外多家锂电龙头企业在当地建设电池工厂。

  中国电池企业方面，2022年8月，宁德时代拟投建第二座欧洲工厂匈牙利电池厂，规划产能100GWh，计划投资投资约不超过73.4亿欧元，梅赛德斯-奔驰是该工厂首位且最大的客户。目前2023年匈牙利电池厂一期已开始建设，2024年计划试运行，2025年投产；2023年6月8日，亿纬锂能公告，公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.拟以自有及自筹资金在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元，用于供货宝马汽车的德布勒森工厂，工厂按计划将于2026年竣工投产；2023年7月27日，欣旺达发布公告称，该公司计划在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂，从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务，初始投资规模不超过19.6亿元人民市；2023年7月，据报道，比亚迪将在匈牙利建设电池组件组装工厂总投资额逾2亿元。

  韩国方面，目前三星SDI已最终敲定了在匈牙利建造第三座电池工厂的投资计划，该公司预计今年将花费超过6万亿韩元（约324.6亿元人民币）来扩大其整体设施，其中超过1万亿韩元（约54.1亿元人民币）将用于建设第三家工厂。截止目前，三星SDI在匈牙利的电池产能近30GWh；韩国电池公司SK On是韩国公司已经获批总额为2．09亿欧元的国家援助。该工厂将建在Kōzép－Dunántúl地区的Iváncsa，该工厂的年产能将达到30GWh，最终扩建将在2028年完成。

  3.英国

  作为欧洲举足轻重的新能源汽车市场，英国锂电池生产亦在蓬勃发展。考文垂已经批准了一个潜在工厂的选址，但尚未找到投资者。该提案包括产能60GWh，将于 2025 年投产。另一方面，印度塔塔集团将在萨默塞特建造一座千兆工厂，价值40亿英镑，为其捷豹路虎工厂供货，初期产能为40GWh，该工厂将于2026年投入运营。与此同时，远景动力英国桑德兰第一、第二工厂，其中，第一工厂2012年投产、2022年12月开工厂，两大工厂合计产能25GWh。

  4.法国

  当地时间2023年5月30日，由汽车集团Stellantis、梅赛德斯-奔驰等合资电池生产企业ACC对外宣称，其在法国加莱海峡省杜夫林的“超级工厂”（Gigafactory）正式落成，工厂总产能预计达到40GWh。此外，法国电池初创企业Verkor宣布，该公司已获得21亿欧元（约合163.19亿元人民币）的资金，将用于在法国敦刻尔克（Dunkirk）建设一座年产16GWh的锂电池超级工厂，未来将根据市场发展扩大至50GWh。

  此外，中国电池龙头企业远景动力（Envision）公司投资20亿欧元，在 杜埃市"雷诺 ElectriCity"电动汽车生产中心附近建设电池超级工厂，这是法国首个绿色动力电池工厂,到2030年将实现年产能24GWh,并具备实现40GWh的扩容潜力。此外，值得一提的是，敦刻尔克还将实施两个项目。一方面，辉能ProLogium正在与法国政府合作，为耗资52亿欧元的电池工厂争取补贴，该工厂预计于2026年投产，预计产能为48GWh。

  5.意大利

  意大利电池公司Italvolt公司2022年宣布在皮埃蒙特地区建立45GWh的电池工厂，目前已经为其耗资35亿欧元的工厂明年开业做好了一切安排。另一家本土电池公司FAAM公司，计划投资5.7亿欧元建设产能为8GWh的电池工厂，该工厂正在特维罗拉筹备中，预计到2024年投产。另外，欧洲电池龙头企业ACC计划在意大利泰尔莫利建设一家40GWh的电池，工厂计划于2026年开业。

  6.挪威

  按照计划，挪威电池公司Morrow2023年将在挪威南部城市Arendal的EydeEnergipark开工建设电池工厂，初期规划为32GWh，将为汽车与船舶生产动力电池。根据规划，新厂计划按照4个阶段建造，每个阶段都具有最大8GWh的产量；此外，挪威电池生产厂商FREYR计划资17亿欧元在挪威MoIRana建设的四个超级工厂总年产能为36GWh，将分别于2023年至2024年投产，将逐步到2025年将产能扩大至43GWh，到2028年达到83GWh的年产能，到2030年超过100GWh。

  此外，Beyonder在 Haugaland 镇建设产能10GWh的电池工厂，目前该工厂举办了生产落成典礼。另一家拥有重要项目的Scandinavian公司投资了约10亿欧元建设一座工厂，预计到2026年投入运营，目标是到2030年生产能力达到约 40GWh。值得一提的是，2020年松下公司计划进军欧洲，在挪威建立第一家电池厂，试图利用成功向特斯拉供货的机会来赢得欧洲汽车制造商的更多业务，目前尚无更多进展报道。

  7.西班牙

  BASQUEVOLT计划投资7亿多欧元建设一座发电厂，目标是到2027年生产10GWh的电力。与此同时，西班牙政府于 2022年7月与中国的 Envision公司签署了一项协议，计划投资25 亿欧元建设一座产能为 30GWh 的发电厂。该厂的开业日期尚未公布，但据称将位于纳瓦尔莫拉德拉马塔。与此同时，大众汽车及其合作伙伴于2022年宣布，将投资 100 亿欧元建设一个 40GWh的工厂。计划于2026年投产。最后，在2022年10月，InoBat 与西班牙政府签署了一项协议，将建立一个32GWh的工厂，价值30亿欧元。

表1 亚洲电池企业欧洲产能(到2031年)

表2 欧洲本土电池企业产能(到2031年)

  为什么要建如此多的电池超级工厂？

  2023年欧洲新能源汽车销量达到295万辆，同比增长13.4%。欧洲2023年在俄乌战争导致的经济阴霾下，整体新能源汽车表现平平，但新能源汽车整体表现仍然超过市场预期，全年实现销售接近300万辆，渗透率接近25%以上。此外，2023年，欧盟达成了2035年禁止销售燃油车的法规，其次，欧盟在法律支持方面走在了世界前列，欧盟通过《欧洲气候法》等文件，为新能源汽车发展保驾护航。综合来看，未来欧洲电动汽车高景气增长空间广阔，将为赴欧洲建厂的电池企业提供新的发展契机。