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回顾2022:国内大储+海外大储

2023-01-23 09:47:29
来源:电化学储能整理

国内大储

今年来多项储能政策密集出台,共享储能模式快速崛起。从“量”“利”两个维度促进国内大储装机快速增 长,同时新的商业模式出现带动大储项目经济性提升,同样促进装机增长。

“量”上:2021年来已有23个省市区提出新能源配储需求,配储比例要求多在 10%-20%之间,配储时长要求多在2h以上(部分省配置要求高达 4h),推动大储建设的快速增长。

“利”上:a.电力现货市场建设不断完善,峰谷价差持续扩大,储能套利收益持 续增长;b.南网、华东等区域细则先后出台,对储能参与辅助服务补贴标准进行明确,同时一次调频、黑启动等 项目品种逐渐加入补贴列表,储能辅助服务收益有望不断增长;c.山东首创容量电价,湖南跟进探索容量电价+ 输配电价改革,用户侧开始参与成本分摊,容量补偿资金池有望不断扩大,改变传统能源与新能源之间的“零和 博弈”状态,储能长期发展可持续;d.独立/共享储能模式快速崛起,收益渠道更加多元,2022 年 1-11 月全国共 享储能拟在建及招投标规模约11.47GW。

据我们测算,2022/2025年我国发电侧大储新增装机总需求为5.8/44.0GW,11.2/106.4GWh,2022-2025年CAGR分别为 92.36%/111.88%。

2022 年储能项目中标(MWh,截至 12 月 30 日)

2022 年储能 EPC 中标均价(元/Wh,截至 12 月 30 日)

据不完全统计,2022年全年储能 EPC中标项目已达24.60GWh,全年中标均价为1.91元/Wh。其中11月以来储能 EPC 项目中标规模为 5.74GWh。11月 EPC 中标均价为1.59元/Wh,环比下降 30.6%。11 月储能 EPC 项目中标规模为 2.46GWh。

海外大储

美国是全球最大的大储市场,2022年延续高增长态势。根据Wood Mackenzie,2022Q1-3美国储能新增装机 达 3.57GW/10.67GWh,同增 102%/93%,其中 2022Q3 美国储能新增装机 1.44GW/5.19GWh,同增 27%/48%,环增 23%/99%。

此外 2022Q3 光储渗透率创历史新高,光伏配储渗透率已达到 31.5%的峰值,其中集中光伏电站配储渗 透率在各场景中最高。根据 Berkeley Lab,美国储能项目备案正在不断加速,截至 2022 年 11 月储能备案为 22.53GW,去年同期水平为 13.13GW,同比增长 72%。

考虑到美国储能备案量充足、ITC 抵税政策已落地,市场短 期高增态势仍将持续。我们预计美国 2022、2023 年储能装机将分别达21GWh、41GWh,到2025年美国储能新增 装机将达到123GWh,2022~2025 年 CAGR 为81.18%。

海外户储 

全球户用储能装机量快速增长,未来三年新增装机量CAGR超100%。电价上涨为户用储能快速增长的导火索,9月欧洲开始管控电价,但我们认为短期电价下行不改变欧洲户储高增态势。

目前终端电价依旧较高,同时欧洲居民签订的2023年电价合约较高,新合约下电价同比提高80-120%,且预计未来 2-3年持续保持高价,50欧分电价假设下德国户用光储系统即有18.7%收益率(考虑 19%VAT 退税),德国户储经济性十分强劲。

长期看用户消费习惯已逐渐形成,随光储系统成本的下降收益率上行, 我们认为户储渗透率将持续提升!我们预计到 2025 年全球户用储能装机有望达 62.6GW/142.39GWh,2025年全球户用储能电池出货 220.4GWh,户储逆变器出货1938.9万套。 

发布人:lufei
索比储能网

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