2023开年，特斯拉便率先打响了电池领域扩产的枪声，这也再度引发市场对4680电池的高度关注。
1月份，特斯拉发布声明，将投资超过36亿美元扩建内华达州的超级工厂，并将新建两座工厂，其中一座即为4680电池工厂。
据悉，新电池工厂规划年产能达100GWh，将适配150万辆轻型车以及Semi电动卡车。
产能方面，目前特斯拉得州厂已布局4条4680电池产线，一条已经投产，其余三条处于调试和安装阶段。
这还只是开始，特斯拉4680电池长期产能目标为1000GWh甚至2000GWh、3000GWh，成本也将低至70美元/kWh，同时，其也计划将4680电池应用拓展至储能领域。
另一方面，特斯拉在1、2月公布了四项新专利，也意味着其在干电极工艺上再度突破，特斯拉正朝着4680电池的大规模量产继续突进。
而不止特斯拉，1月底，有报道称，通用汽车正在考虑在其电动汽车中使用使用类似4680规格的大圆柱电池。
目前，包括特斯来、通用、宝马、沃尔沃、Stellantis、东风岚图、江淮汽车、保时捷、蔚来等国内外主机厂均计划支持大圆柱电池体系，国内外各电池厂商迅速跟进布局，大圆柱电池已处于蓄势待发的状态。
01 亿纬/比克/航天锂电等大圆柱电池扩产提速
将目光投向国内，可以看到，目前大圆柱电池阵营已经有宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、比克电池、蜂巢能源、力神、航天锂电等多家电池企业，国内供应链或有望成为大圆柱电池的最大受益者。
进入2023年，国内各大电池企业便在大圆柱电池领域开启新一轮投资热潮，以产能扩张打开大圆柱电池的破局之路。
1月6日，航天锂电50Gwh磷酸铁锂大圆柱型电芯及Pack一体化产业基地项目落户湖北天门，计划总投资260亿元。
今年年初，亿纬锂能表示，公司46系列大圆柱电池项目正按计划有序推进。
1月18日，亿纬锂能与曲靖市政府重新签约，将“年产10GWh动力储能电池项目”调整为建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”，总投资55亿元。2月1日，项目正式启动。
根据规划，亿纬锂能2025年大圆柱总产能将超100GWh，并将拥有辽宁沈阳、四川成都、湖北荆门、匈牙利等生产基地。
据悉，亿纬锂能新一代4695大圆柱电池能量密度达到350Wh/kg，能够实现9分钟超快充，以及500公里至1000公里续航，制造效率提升30%，制造成本降低50%。
1月28日,比克电池大圆柱生产基地落户常州,项目计划总投资130亿元，规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心，标志着比克大圆柱电池布局将正式迈入规模化新阶段。
同日，埃克森新能源大理电池产业园项目开工，分两期建设18GWh电芯厂房及配套设施，一期计划年底建成，项目为全极耳磷酸铁锂大圆柱电池。
此外，从以上几例扩产动态中可以看出，除了动力，大圆柱电池也正加速“渗透”储能，有望成为储能领域的“香饽饽”。起点锂电认为，2023年，大圆柱在储能领域将逐渐起量。
国内包括亿纬锂能、鹏辉能源、海辰储能、航天锂电等不少电池企业自2022年已经规划或开始布局适用于储能市场的磷酸铁锂大圆柱电池。储能正成为推动大圆柱电池加速量产的又一黄金赛道。
比如，鹏辉能源以磷酸铁锂材料推出了无极耳大圆柱电池，其自主研发的40135大圆柱产品已应用于户用储能、便携储能等场景。
2022年8月，海辰储能推出大圆柱户用储能电池，产品产品规格覆盖4680-46300，单体容量从10-50Ah，灵活适配性更强，满足户用储能应用场景定制化需求。
目前，海辰储能大圆柱户用储能专用电池产线已投产，在2023年开启全球交付。
可以预见，在完成大规模产能扩张之后，大圆柱电池的市场角逐也许才刚刚拉响号角。
02 大圆柱供应链企业订单频落地
受益于技术、产能、工艺等优势，自2022年至今，国内材料、设备厂频获大圆柱电池相关订单，助力大圆柱电池加速量产。可以说，国内供应链正成为大圆柱电池的最大受益者。
比如，杭可科技面向4680电池的设备已于2022年上半年获得订单;赢合科技推出了针对大圆柱电池的激光卷绕一体机，并获得多个头部客户订单;先导智能也提供有激光模切机、全极耳/多极耳大圆柱卷绕机等多种大圆柱电池设备。
海目星同样提供有大圆柱电池设备产品，目前其海外客户主要为特斯拉。海目星2023年来自大圆柱电池领域的订单规模预计为5.4亿元，2025年有望提升至30亿元。
同时，大族激光、联赢激光等设备供应商也将受益出货。
除设备外，高镍正极、硅碳负极、补锂剂、碳纳米管、LiFSI等主辅材渗透率/用量有望提升。
目前，以杉杉股份、贝特瑞为代表的负极企业已经实现硅基负极量产及批量供货，同时璞泰来、石大胜华、翔丰华、硅宝科技等公司处于布局、中试或研发阶段。
天赐材料、永太科技、新宙邦、多氟多等企业也在积极扩充LIFSI产能。
结构件环节，4680提升了单位价值量，国内存在新技术方案，目前处于验证阶段，而传统头部厂商已经开展了规模化生产，比如科达利、东山精密、震裕科技等。
此外，恩捷股份、泰和新材等隔膜供应商也是大圆柱电池供应链出货主力。
具体分析看，前期设备企业订单增速明显，后期则主要是正极材料、结构件以及隔膜企业受益。
从时间节点来看，2023年也是供应链企业产能释放的重要一年。起点锂电预计，在大圆柱系列电池领域，2023年国内供应链预计营收有望冲刺百亿元，2025年则超1500亿元。
