市占率
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市占率

12月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示,2024年11月,蜂巢能源国内动力电池装机量2.34GWh,同比增长68.35%,市占率提升至3.49%,位列第五。今年1-11月,蜂巢能源
蜂巢能源 动力电池 电池装机量 
,根据机构IHS Market数据,全球新增装机量排名前8位的储能集成商中,仅有阳光电源一家中国企业,市占率为6%。
图片来源:36碳制图
2022年,根据机构伍德麦肯兹统计,全球出货量前五的储能系统
供应商,因此在成本上处于劣势。
而中国厂商凭借供应链优势和成本优势进军海外,既可以消化部分过剩产能,也可以打开新的增量市场,在全球储能市场格局中的市占率和地位有望得到提高。
当然,价格是影响业务的
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卷到国外,中国厂商在这一市场的占有率正在提升。
2021年时,根据机构IHS Market数据,全球新增装机量排名前8位的储能集成商中,仅有阳光电源一家中国企业,市占率为6%。
来源:36碳制图
市场格局中的市占率和地位有望得到提高。
当然,价格是影响业务的重要因素,但不是唯一因素。长期的安全性和可靠性也非常关键。
上述市场人士告诉36碳,储能的海外客户在合同上会要求每年的验收,对容量
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3.65GWh,市占率6.69%,排名国内第三,但与宁德时代相比差距明显,仅有宁德时代15.2%的份额。
在客户资源方面,中创新航已成为广汽、长安、吉利、东风等一线车企的重要电池供应商,与宁德时代客户群高度重合
宁德时代 中创新航 锂离子电池 
集成至罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)mtu EnergyPack QG解决方案中。
数据显示,宁德时代在储能领域的布局已经取得了显著成果。今年前三季度,宁德时代储能产量为76.6GWh,同比增长34%,市占率达35%,保持全球第一。
储能产业 宁德时代 储能系统 
,有六辆是以王朝系列为代表的比亚迪车型。同时,海豚系列在纯电车型市占率也从当年初的14%攀升至年中的19%。
与比亚迪在当时的飞速发展相对应的,是2020年国务院发布的《新能源汽车
比亚迪 新能源汽车 动力电池 
成绩。
据厦门新能安介绍,其已经实现全球无人机电池出货量第一,电摩锂电市占率第一,家储全球市占率30%。
02 接棒比亚迪
储能一直是宁德时代重点关注的领域,无论是大型公司储能抑或是家用储能
新能安科技有限公司 工商变更 
3~5年也将聚焦大客户战略,不断提升市占率,结合消费电子需求恢复超预期和国内外储能市场需求的高增长,豪鹏科技将迎来业绩高增期。
豪鹏储能 电池技术 储能电站 
技术创新不断实现差异化竞争。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2024年1~9月,蜂巢能源动力电池装车量9.97GWh,国内市占率仅为2.9%。并且,过去三年来,蜂巢能源的财务状况一直不容乐观
电池工厂 新能源 蜂巢能源 
数据,第三季度单季300Ah+电芯产品在全球大储市场市占率已接近40%。
7月初,中国电气装备集团启动2024年度储能电芯集采,314Ah电芯的份额达到11.1GWh,占比高达76%,创造了314Ah
动力电池 锂电 储能电池 
,动力电池产业整体来看确实存在供给过剩的现象,但很多产能可以理解为无效产能,头部企业的市占率远远高于后面的其他企业。产能的利用率会更聚焦于下游配套的车企和相应车型,落后的产能会自动加速淘汰。因此,该人士认为
动力电池 固态电池 电池产能 
,中创新航国内动力电池装车量为23.88GWh,市占率达6.94%,位居宁德时代和比亚迪之后。
公告显示,惠绒矿业主要资产为旗下的木绒锂矿,该矿山已于2024年10月17日取得自然资源部颁发的《采矿
盛新锂能 锂电池 动力电池 
年 1 - 8 月全球动力电池装机 510.1GWh,同比增长 21.7%;宁德时代装车量 189.2GWh,同比增长 27.2%,市占率 37.1%,同比提升 1.6pct,份额稳居榜首。2024
年 1 - 9 月我国动力电池装机 346.6GWh,同比增长 35.6%,其中宁德时代装车量 157.69GWh,市占率 45.9%,同比提升 3.1pct。这充分显示了宁德时代在全球和国内动力电池
财报 宁德时代 动力电池 
、中型储能、家储、便携等全序列产品的研发、生产和销售。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,今年19月蜂巢能源动力电池装车量为9.97GWh,位居国内动力电池企业装车量第七,市占率为2.9%。
蜂巢能源 电池厂起火 动力电池 
中,中国公司占据 6 席,如宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技。以 2023 年为例,这 6 家公司合计市占率高达 63.7%。中国企业的崛起,改变了全球锂电池市场的格局,从曾经
锂电池 动力电池 正极材料 
统计数据显示,2024年1-8月,在全球动力电池装车量TOP10中,中国电池企业依然占据6席,市占率合计达65.1%。其中,国轩高科以11.3GWh的装机量排名第九,同比增长18.9%,市场占有率为2.2
国轩高科 董事会 动力电池 
314Ah储能电芯的市占率有望达到50%。
同时,随着储能装机快速扩大,市场竞争加剧,以及储能终端降本倒逼,电池企业开始密集备战下一代更大容量储能电芯,500Ah+大容量电芯将在未来几年
阳光电源 储能电芯 储能电站 
。预计明年一季度投产,届时将成为亿纬锂能海外第一个实现量产交付的工厂,进一步辐射东南亚、欧洲、北美等市场。
整体来看,动力电池企业出海步伐加快,与之相伴的是,动力电池企业在国际市场上的市占率不断提高
六席。宁德时代占据全球市场份额的36.8%,龙头地位依旧稳固。
同时,中国企业在全球的总市占率进一步扩大,已超过65%,而来自韩系、日系的动力电池厂商份额在缩水。
这一增长不仅得益于中国新能源汽车
动力电池 碳酸锂 储能市场 
作为全球新能源领域最具公信力的第三方研究机构,其报告长期以来是众多金融机构在商业信贷方面的重要参考依据。这一排名主要依据企业的财务稳健性、市占率、产品解决方案的成熟度与领先性以及售后服务等关键因素
储能产品 天合储能 储能系统 
全球的总市占率进一步扩大,已超过65%;同时,来自韩系、日系的动力电池厂商份额在缩水。在全球装车量排名前十的企业中,中国企业仍然占据六席。
SNE Research在分析中提到,包括宁德时代、比亚迪
动力电池 国轩高科 锂电池 
电池满足了欧洲市场50%的需求,再加上从韩国进口的电池,2022年,韩国电池在欧洲的市占率为63%。
到了2024年,宁德时代已经取代LG成为欧洲市占率第一的电池企业,2024年一季度的市占率达到34
欧洲电池 电池企业 锂电池 
它占据了全球锂电市场份额的72%,一番围剿过后,2010年,其市占率已跌至43%。但形势于我们而言,其实并不乐观。因为韩国此时还占据着30%的市场份额,中国只占17%。
除了动力电池,这一时期的我国
,隔膜市占率高达84%,电解液更是达到了87%,正极材料市占率达到86%,负极材料市占率达94%,中国锂电业几乎登顶了每个细分环节。
结语
2022年,在双碳目标的驱动下,国内完成了多个标志性锂离子电池储能电站示范项目,100MW级锂离子电池储能系统已成常态。这一年,我国电化学储能也迎来了高速发展。
锂电池 锂电池技术 电动汽车 
,宁德时代的营收首次突破 4000 亿元,净利润高达 441 亿元,同比增长 43.58%。其动力电池系统销量达到 321GWh,全球使用量市占率达 36.8%,连续 7 年排名全球第一;储能电池
系统销量为 69GWh,全球出货量市占率为 40%,连续 3 年位居世界首位。
在技术研发方面,宁德时代投入了巨额资金,构建了强大的研发团队,致力于电池技术的创新与突破。2023 年,其研发费用高达
储能龙头 储能电池 动力电池 
(弗迪电池)、LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。
值得一提的是,这份最新的统计显示,中国企业在全球的总市占率进一步扩大,已超过65%;同时,来自韩系、日系的
1-10月,全球动力电池装车量排行前十企业中,共有6家中国动力电池厂商,韩国企业3家,日本企业则仅剩松下1家。中国动力电池企业总体市占率持续攀升,达到65.%。
宁德时代已七年蝉联全球动力电池装车量榜首
动力电池 电池装机量 韩国市场 
中国锂电企业产品出口美国或将受到补贴政策的不利影响,但是后续有望凭借海外建厂、技术授权等模式规避FEOC限制,加速实现美国本土化配套,全球市占率有望持续提升。
2022年8月,美国为了促进国内的新能源车发展
美国 电动汽车 税收抵免 
产业链的碳排放。
根据市场调查机构SNE的数据,2022年宁德时代动力电池和储能电池全球市占率分别为37%和43.4%,位列全球第一,因此其零碳战略也是迄今为止锂电产业最大规模的碳中和行动。
作为
储能 储能电池 
逆变器业务,客户更关注品牌、产品和服务,是创新驱动型业务,生产更加柔性,产能弹性大,过剩风险小。
未来公司会继续积极抢抓机遇,努力提升市占率,会从市场判断、产品研发及准备、供应链优化、生产效率提升

魔咒。
一个潜在的问题,就在于行业的技术壁垒实则并不高。
目前,根据中国化学与物理电源行业协会数据显示,以市占率来看,市面上主要的玩家前五位分别是华宝新能源、正浩科技(ecoflow)、goal
zero、德兰明海和安克创新。其中,华宝新能源以市占率16.6%一骑绝尘排在第一位,之后是正浩科技占据了6.3%,再次是goal zero占据5.6%。
便携储能市场市占率
事实上在现阶段

海外动力电池使用量市场占率达到27.7%,同比提升6.9个百分点;1-8月欧洲动力市场份额达到34.9%,同比大幅提升8.1个百分点;1-8月中美欧外地区市占率27.2%,排名第一,同比提升9.8个
宁德时代 政策 储能 电池